證券代碼：601689???????證券簡稱：拓普集團(tuán)?????????????公告編號(hào)：2023-005

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113061???????轉(zhuǎn)債簡稱：拓普轉(zhuǎn)債

????????????????寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

??????????????關(guān)于“拓普轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

???公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

???????轉(zhuǎn)股價(jià)格：71.38?元/股

???????轉(zhuǎn)股期起止日期：2023?年?1?月?20?日至?2028?年?7?月?13?日

???一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

???（一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波拓普集團(tuán)股份有限公司公

?????????????（證監(jiān)許可?[2022]?830?號(hào)）核準(zhǔn)，寧波拓普集團(tuán)

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?7?月?14?日公開發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司

債券?2,500?萬張，每張面值?100?元，發(fā)行總額?25.00?億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券期限為六年，自?2022?年?7?月?14?日至?2028?年?7?月?13?日。

???（二）經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書?[2022]?218?號(hào)文同意，公司?250,000?萬元可

轉(zhuǎn)換公司債券于?2022?年?8?月?12?日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“拓普轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“113061”。

???（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《拓普集團(tuán)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的

約定，公司該次發(fā)行的“拓普轉(zhuǎn)債”自?2023?年?1?月?20?日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

???二、拓普轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

???（一）發(fā)行規(guī)模：25?億元人民幣；

???（二）票面金額：100?元/張；

???（三）票面利率：第一年?0.2%、第二年?0.4%、第三年?0.6%、第四年?1.5%、

第五年?1.8%、第六年?2.0%；

?????（四）債券期限：6?年，自?2022?年?7?月?14?日起，至?2028?年?7?月?13?日止；

?????（五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023?年?1?月?20?日至?2028?年?7?月?13?日；

?????（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：71.38?元/股。

?????三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

?????（一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換

算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

單。

報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當(dāng)日余額）計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

?????（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

?????持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即?2023?年?1?月?20?日至?2028?年?7?月?13?日）上海證券

交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

?????（三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

?????中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

?????（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

?????當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

?????（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

?????可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

?????（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

?????拓普轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，

即?2022?年?7?月?14?日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份

的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

?????四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

?????（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

?????拓普轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?71.38?元/股，最新?lián)Q股價(jià)格為?71.38?元/股。

?????（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

?????根據(jù)《募集說明書》?相關(guān)條款規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股

票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加

的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整公式如下：

?????派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

?????增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

?????上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

?????派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

?????上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

?????其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n?為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新

股或配股率，A?為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后

轉(zhuǎn)股價(jià)。

?????當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

?????當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或?yàn)榫S護(hù)公司價(jià)值及

股東利益所必需的股份回購除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以

及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相

關(guān)規(guī)定來制訂。

?????（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

?????在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

?????上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)

的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

?????若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

?????如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披

露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格

修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)

股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)

行。

?????五、其他

?????投資者如需了解“拓普轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請查閱公司于?2022?年?7?月

明書》。

聯(lián)系部門：公司董秘辦

聯(lián)系電話：0574-8680?0850

聯(lián)系郵箱：tuopu@tuopu.com

特此公告。

???????????????????????寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

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