當(dāng)下盛京銀行必須意識(shí)到，加碼房地產(chǎn)片面追求當(dāng)期利益，依仗單一凈息差來(lái)獲取收入的時(shí)代已然成為過(guò)去式。

文/每日財(cái)報(bào) 栗嘉

(資料圖片僅供參考)

日前，盛京銀行（02066.HK）發(fā)布公告，于2月17日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議宣告，邱火發(fā)因年齡原因辭任盛京銀行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任及提名與薪酬委員會(huì)副主任，自2023年2月15日起生效。經(jīng)全體董事一致表決同意，由執(zhí)行董事、行長(zhǎng)沈國(guó)勇代為履行以上職責(zé)。

董事長(zhǎng)換人的另一面，該行自2020年以來(lái)營(yíng)收、凈利潤(rùn)持續(xù)下滑。2022年上半年，盛京銀行的營(yíng)收同比下降5%，歸母凈利潤(rùn)同比下降8.4%。

同時(shí)，盡管此前盛京銀行起訴恒大通過(guò)股權(quán)質(zhì)押向該行借款325.95億元來(lái)緩解資產(chǎn)困境。但截至2022年6月末，其不良率仍升至3.26%，遠(yuǎn)高于城商行1.89%的平均值，撥備覆蓋率也隨之降至138.14%，也低于2019年末的160.9%，在眾多上市銀行中排名靠后。

不僅如此，面對(duì)盈利下滑以及資產(chǎn)質(zhì)量的考驗(yàn)，盛京銀行還深陷大量投訴中。據(jù)遼寧銀保監(jiān)局發(fā)布的《關(guān)于2022年下半年銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》顯示，2022年下半年，盛京銀行的投訴量位列遼寧城市商業(yè)銀行及民營(yíng)銀行第一位。官方通報(bào)顯示，2022年下半年盛京銀行的投訴量達(dá)到1047件，較2021年同期的410件增長(zhǎng)了155%。在通報(bào)中所有納入統(tǒng)計(jì)的銀行機(jī)構(gòu)里，盛京銀行的投訴量位列第一。

在如此窘境下，公司董事長(zhǎng)邱火發(fā)辭去所有職位，改由沈國(guó)勇接棒不禁令人深思。換將之下，盛京銀行又該如何走出陰霾。

資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗(yàn)

盛京銀行的前身是沈陽(yáng)市商業(yè)銀行，2007年2月經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為盛京銀行。2014年12月29日，在香港聯(lián)交所主板成功上市，依托資本市場(chǎng)逐步成長(zhǎng)為資產(chǎn)規(guī)模過(guò)萬(wàn)億的商業(yè)銀行。

2021年，盛京銀行加快推進(jìn)股權(quán)結(jié)構(gòu)改革，重新回歸政府懷抱，大力優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，萬(wàn)億資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步夯實(shí)。截至2021年12月31日，全行總資產(chǎn)10061.26億元，發(fā)放貸款和墊款總額5860.33億元；吸收存款總額7370.33億元。在北京、上海、天津、長(zhǎng)春等4個(gè)中心城市及遼寧省內(nèi)14個(gè)城市設(shè)立了18家分行，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)城市機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。

與此同步的也要看到，近年來(lái)盛京銀行的相關(guān)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)呈現(xiàn)逐步下降的態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年盛京銀行營(yíng)業(yè)收入達(dá)到歷史最高值的210.07億元，隨后的2020年和2021年持續(xù)下降，營(yíng)收增速分別為32.24%、-22.57%、-4.92%。2022年上半年，營(yíng)收繼續(xù)下降，為80.81億元。

凈利潤(rùn)方面，也與營(yíng)收呈現(xiàn)相同態(tài)勢(shì)。2019-2021年其凈利潤(rùn)分別為54.38億元、12.32億元、4.31億元，同比增速分別為6.08%、-77.35%和-65.02%。

值得注意的是，在衡量一家企業(yè)抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物財(cái)務(wù)指標(biāo)上，盛京銀行也不斷在大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，盛京銀行的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額已從2019年末的753.2億元，減少至2021年末的242.9億元。

雖然，截至2022年6月末，該項(xiàng)指標(biāo)增至372.72億元，但與2021年同期相比仍減少8.83%。顯然，營(yíng)收及凈利持續(xù)下行、不良率攀升、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物縮減，盛京銀行的“里子”并不殷實(shí)。

走不出恒大的“影子”

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資13.29萬(wàn)億元，比上年下降10.0%；其中，住宅投資10.06萬(wàn)億元，同比下降9.5%。不得不承認(rèn)，在投資方向上，與房地產(chǎn)深度掛鉤的銀行也發(fā)生了巨大的改變。如此背景下，各銀行也紛紛對(duì)自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、主動(dòng)把控房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)。

可《每日財(cái)報(bào)》關(guān)注到，從貸款行業(yè)來(lái)看，房地產(chǎn)業(yè)仍然是盛京銀行貸款的前三大行業(yè)。截至2022年6月末，盛京銀行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的貸款投放為791.09億元，占貸款總額的13.1%，而房地產(chǎn)業(yè)的不良率為1.93%。

不僅如此，盛京銀行前十大單一借款人中就有四位來(lái)自房地產(chǎn)業(yè)。截至2022年6月末，其向四大房地產(chǎn)客戶共發(fā)放貸款金額181.03億元，占貸款總額3%。

對(duì)照來(lái)看，同位于東北地區(qū)港股上市的錦州銀行比較來(lái)說(shuō)，截至2022年6月末，房地產(chǎn)貸款余額僅為23.56億元，占總貸款余額較年初的4.8%下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

可見(jiàn)，在“綁定”地產(chǎn)客戶方面，盛京銀行還是比較“突出”的。

拉長(zhǎng)周期來(lái)看，盛京銀行與房地產(chǎn)深度捆綁與此前第一大股東恒大集團(tuán)密不可分。2020年至2021年期間，盛京銀行向恒大集團(tuán)提供資金，共計(jì)人民幣325.95億元。此外，恒大集團(tuán)將持有新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司40.96%的股權(quán)中的30.99%股權(quán)，通過(guò)質(zhì)押擔(dān)保的方式向盛京銀行借款。

而隨著恒大集團(tuán)頻頻暴雷直至最終退出第一大股東，才導(dǎo)致后期不利連鎖反應(yīng)不斷影響著盛京銀行。涉及影響上，企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年盛京銀行面臨的司法案件高達(dá)279件，其中多為與恒大集團(tuán)旗下房地產(chǎn)企業(yè)及其他房地產(chǎn)商、建筑公司的票據(jù)追索案件。

改革轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行

回過(guò)頭來(lái)看，2022年銀行業(yè)資產(chǎn)及盈利端受房地產(chǎn)階段性下行拖累的城商行不在少數(shù)。像在2022年上半年，錦州銀行凈利潤(rùn)、營(yíng)收雙降；西安銀行、蘭州銀行等凈利增速均出現(xiàn)下滑。由此也能看出，各城商行需要提高房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)把控能力，堅(jiān)定高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，才是可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重要路徑。

但在此底層邏輯下，對(duì)于已深陷房地產(chǎn)泥潭中，想要快速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的盛京銀行而言，突圍之路不會(huì)太順暢。

首先，目前的大環(huán)境是貸款利率處于下行通道中，部分業(yè)績(jī)?cè)鏊倬徛?、業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)的城商行往往只能靠?jī)粝⒉顏?lái)獲取收入，這對(duì)目前利息凈收入持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的盛京銀行來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是更大的考驗(yàn)。進(jìn)一步分析來(lái)看，盛京銀行凈利的持續(xù)下滑與利息凈收入的持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)有關(guān)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020、2021及2022年中期盛京銀行的利息凈收入同比分別下降11%、14.9及8.7%。

其次，如何突破地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展限制，進(jìn)行深耕細(xì)作、尋求新的增長(zhǎng)曲線也將成為盛京銀行所要思考的難題。

眾所周知，地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、資源豐富城市的優(yōu)質(zhì)城商行，在發(fā)展上占據(jù)相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。比如城商行中的老大哥北京銀行、四川的成都銀行、蘇杭地區(qū)的蘇州銀行等，與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展同步增長(zhǎng)。但作為重工業(yè)轉(zhuǎn)型成效還有待驗(yàn)證的東北地區(qū)城商行，發(fā)展之路仍困難重重。

可不論是處于哪個(gè)區(qū)域，于盛京銀行而言，都要找到真正能實(shí)現(xiàn)突破的新增長(zhǎng)點(diǎn)。比如，可不斷加大對(duì)零售業(yè)務(wù)和小微貸款業(yè)務(wù)投放，助力地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；另一方面，繼續(xù)深耕本土市場(chǎng)，以本地生活特色，拓展本地商戶促銷(xiāo)活動(dòng)，增強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)的產(chǎn)品辨識(shí)度和競(jìng)爭(zhēng)力等等。

當(dāng)下盛京銀行必須意識(shí)到，加碼房地產(chǎn)片面追求當(dāng)期利益，依仗單一凈息差來(lái)獲取收入的時(shí)代已然成為過(guò)去式。未來(lái)，只有持續(xù)深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，探索高質(zhì)量發(fā)展才是其轉(zhuǎn)型中的兩把利劍。而這些壓力，就是繼任者所需要面對(duì)的。